Billy şi Mandy sunt doi copii din oraşul Endsville. Într-o zi, când aceştia au sărbătorit a zecea aniversare a hamsterului lui Billy, apăru Negri. Acesta vru să îi ia viaţa hamsterului, dar spre uimirea lui, Billy şi Mandy nu s-au speriat de el. Mandy refuză să îi dea hamsterul lui Grim şi propune să joace un joc pentru sufletul lui (ca şi în filmul clasic The Seventh Seal). Dacă Grim câştigase primea hamsterul şi putea să-i ia inima; dacă pierdea trebuia să fie prietenul copiilor pentru eternitate.